Jednym z głównych celów prowadzenia działalności gospodarczej jest zwiększanie wartości przedsiębiorstwa. Poza organicznym rozwojem, cel ten można osiągnąć nawet szybciej w drodze fuzji i przejęć. Baker Tilly TPA dzięki interdyscyplinarnym zespołom pomaga przygotować przedsiębiorstwo i sprawnie przeprowadzić Zarząd i Właścicieli przez złożony proces transakcyjny oraz proces transformacji po transakcyjnej.
Doradzamy we wszystkich aspektach strategii fuzji i przejęć, planowania i realizacji transakcji, a dzięki globalnej obecności, zapewniamy dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów, dogłębnej wiedzy branżowej i znajomości lokalnego rynku.
Naszym celem jest wsparcie Klienta w przeprowadzeniu transakcji w taki sposób, aby uzyskał jak największą wartość dodaną, jednocześnie znacząco odciążając Zarząd i Właścicieli.
Nasze usługi obejmują w szczególności:
Kompleksowe doradztwo w procesach fuzji i przejęć (Lead-M&A) dla strony sprzedającej przedsiębiorstwo, obejmujące m.in.:
- Przygotowanie przedsiębiorstwa do planowanej transakcji, w tym w szczególności:
- pogłębiona analiza spółki zakończona raportem „Exit Readiness”, której celem jest identyfikacja ryzyk pod kątem planowanej transakcji (w szczególności ryzyk finansowych), a następnie wdrożenie rekomendowanych zmian
- zdefiniowanie „equity story” dla potencjalnych inwestorów
- sporządzenie dokumentów sprzedażowych (Memorandum Inwestycyjne, Teaser, Prezentacja Inwestorska)
- normalizacja wyniku EBITDA
- identyfikacja potencjalnych inwestorów, inicjacja i prowadzenie rozmów z inwestorami celem zbudowania odpowiednio konkurencyjnego procesu.
- Doradztwo na każdym etapie prowadzenia rozmów z inwestorami, w tym w szczególności:
- identyfikacja potencjalnych inwestorów oraz zainteresowanie ich planowaną transakcją
- kompleksowe doradztwo podczas negocjacji warunków transakcji na różnym etapie procesu (po otrzymaniu niewiążącej oferty, ogólnych warunków transakcji (term-sheet), umowy sprzedaży / inwestycyjnej
- organizacja i nadzór nad procesem due diligence
- strukturyzacja transakcji w ujęciu finansowym mająca na celu maksymalizację wartości
- koordynacja prac pozostałych doradców w procesie i wszystkich zaangażowanych stron
W transakcjach z inwestorami branżowymi doradzamy w przygotowaniu wspólnego biznes planu pozwalającego m.in. na oszacowanie efektów synergii wynikających z transakcji M&A, jak również wspieramy proces integracji poprzejęciowej.
Kompleksowe doradztwo w procesach fuzji i przejęć (lead-M&A) dla strony kupującej przedsiębiorstwo, obejmujące, w szczególności:
- analizy rynkowe pod kątem planowanej transakcji,
- identyfikację celów przejęć, w tym na rynkach zagranicznych, z udziałem naszej globalnej sieci doradców M&A,
- zainteresowanie Właścicieli oraz Zarządy targetów potencjalna transakcją,
- doradztwo w zakresie pozyskania finansowania dłużnego oraz kapitałowego przy transakcjach przejęcia,
- doradztwo w procesie integracji potransakcyjnej.
Ponadto, świadczymy usługi w obszarach, które mogą również stanowić część procesu M&A w osiągnięciu synergii lub restrukturyzacji firmy:
- związanych z restrukturyzacją lub reorganizacją biznesu,
- w zakresie strategicznego doradztwa finansowego, dotyczące między innymi planowania rozwoju firmy w wymiarze ilościowym oraz jakościowym.
Poza transakcjami M&A świadczymy doradztwo w pozyskaniu finansowania dłużnego (np. bankowego, private debt, mezzanine) oraz kapitałowego od funduszy private equity inwestujących w mniejszościowe pakiety udziałów (tzw.„growth”).
