Baker Tilly TPA oferuje rozwiązania z zakresu doradztwa transakcyjnego, które ułatwiają inwestorom, podmiotom finansującym oraz przedsiębiorstwom podejmowanie kluczowych decyzji inwestycyjnych w procesie nabycia bądź sprzedaży zarówno spółek oraz kluczowych aktywów na wszystkich jego etapach. Dzięki wiedzy merytorycznej oraz doświadczeniu zespołu dążymy do najbardziej efektywnej identyfikacji i zabezpieczania ryzyk transakcyjnych Klientów w obszarze finansowo-podatkowym, niezależnie od tego czy występują oni w roli strony kupującej czy sprzedającej.
Jako członek globalnej sieci Baker Tilly International gwarantujemy najwyższe standardy pracy. Nasze zintegrowane podejście opiera się na wykorzystaniu lokalnego doświadczenia, indywidualnych kompetencji i doświadczeń ekspertów przy wdrożeniu uznanej na całym świecie metodologii oraz najlepszych praktyk.
Usługi z zakresu doradztwa transakcyjnego często wymagają sprawnej współpracy z niebędącymi członkami sieci Baker Tilly TPA doradcami technicznymi oraz komercyjnymi, których wsparcie może być warunkiem istotnym dla powodzenia procesu transakcyjnego. Baker Tilly TPA posiada bogate doświadczenie w zakresie współpracy w ramach takich zespołów jak i koordynacji ich prac na szczeblu lokalnym jak i międzynarodowym.
Nasze usługi obejmują przede wszystkim:
- finansowe, podatkowe oraz prawne due diligence zarówno dla kupującego (buy-side due diligence) jak i sprzedającego (sell-side (vendor) due diligence) obejmujące m.in.:
a) identyfikację podstawowych ryzyk biznesowych, finansowych, podatkowych i prawnych (tzw. deal – breakers)
b) analizę poziomu EBITDA zaraportowanej oraz znormalizowanej pod kątem projekcji przepływów pieniężnych „quality of earnings”
c) analizę kapitały pracującego oraz długu netto
d) analizę przepływów pieniężnych,
- doradztwo w zakresie przygotowania struktury podatkowo-prawnej transakcji nabycia/sprzedaży przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- doradztwo transakcyjne związane z obsługą procesów nabycia i sprzedaży przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw (kalkulacja ceny nabycia, opiniowanie umowy nabycia/sprzedaży, wsparcie w procesie negocjacji),
- doradztwo w zakresie integracji potransakcyjnej, w tym wsparcie w procesie raportowania,
- wyceny, w tym wyceny przedsiębiorstwa oraz jego składników, alokację ceny nabycia, analizy „fairness opinion”, czy wsparcie w tworzeniu modeli finansowych i operacyjnych wspierających procesy decyzyjne.
Więcej o naszych usługach w sekcji:
