Eines der Hauptziele der Geschäftstätigkeit ist die Steigerung des Unternehmenswertes. Neben dem organischen Wachstum ist dieses Ziel auch durch Fusionen und Übernahmen sogar schneller zu erreichen. Baker Tilly TPA hilft mit seinen interdisziplinären Teams, das Unternehmen vorzubereiten sowie die Leitung und die Eigentümer reibungslos durch den komplexen Transaktions- und Transformationsprozess nach der Transaktion zu führen.
Wir beraten zu allen Aspekten der Fusions- und Übernahmestrategien, der Geschäftsplanung und -Abwicklung und durch unsere globale Präsenz bieten Zugang zu einem internationalen Netzwerk von Kontakten, fundiertem Branchenwissen und Kenntnis des lokalem Marktes.
Unser Ziel ist es, den Kunden bei der Geschäftsabwicklung derart zu unterstützen, dass er den größten Mehrwert erzielt, wobei die Leitung und Eigentümer erheblich entlastet werden.
Unsere Dienstleistungen umfassen insbesondere:
Komplexe Beratung bei M&A-Prozessen (Lead-M&A) für den Verkäufer, die Folgendes umfasst:
- Vorbereitung des Unternehmens auf die geplante Transaktion, insbesondere auch:
- eine vertiefte Gesellschaftsanalyse, die in einem „Exit Readiness“-Bericht gipfelt, dessen Ziel es ist, Risiken in Bezug auf die geplante Transaktion (insbesondere finanzielle Risiken) zu ermitteln und anschließend empfohlene Änderungen umzusetzen,
- Formulierung einer „Equity Story“ für potenzielle Investoren,
- Ausarbeitung von Verkaufsunterlagen (Investment Memorandum, Teaser, Investorenpräsentation),
- Normalisierung des EBITDA-Ergebnisses,
- Ermittlung potenzieller Investoren, Einleitung und Durchführung von Gesprächen mit Investoren, um einen angemessenen Wettbewerbsprozess aufzubauen.
- Beratung in jeder Verhandlungsphase mit Investoren, insbesondere:
- Identifizierung potenzieller Investoren und deren Interesse an der geplanten Transaktion,
- Komplexe Beratung bei der Verhandlung der Transaktionsbedingungen in verschiedenen Phasen des Prozesses (nach Erhalt eines unverbindlichen Angebots, der allgemeinen Transaktionsbedingungen (Term-Sheet), des Verkaufs-/Investitionsvertrags),
- Organisation und Überwachung des Due-Diligence-Prozesses,
- Finanzielle Strukturierung der Transaktion zwecks Wertmaximierung,
- Koordinierung der Arbeiten anderer Berater im Prozess und sämtlicher beteiligten Parteien
Bei Transaktionen mit Brancheninvestoren beraten wir bei der Erstellung eines gemeinsamen Geschäftsplans, der u.a. die Abschätzung von Synergieeffekten aus M&A-Transaktionen ermöglicht, und unterstützen den Integrationsprozess nach der Akquisition.
Komplexe Beratung bei M&A-Prozessen (Lead-M&A) für den Käufer, die Folgendes umfasst:
- Marktanalysen in Bezug auf die geplante Transaktion,
- Identifizierung von Akquisitionszielen, auch auf den Auslandsmärkten, mit Teilnahme unseres weltweiten M&A-Berater-Netzes,
- Wecken des Interesses von Eigentümern und Führungsorganen der Zielunternehmen an einer potenziellen Transaktion,
- Beratung bei der Beschaffung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen für Übernahmetransaktionen,
- Beratung bei der Post-Merger-Integration.
Darüber hinaus bieten wir Dienstleistungen in Bereichen an, die auch Teil des M&A-Prozesses zur Erzielung von Unternehmenssynergien oder Umstrukturierungen sein können:
- im Zusammenhang mit der Umstrukturierung oder Reorganisation des Unternehmens,
- im Bereich der strategischen Finanzberatung, einschließlich der quantitativen und qualitativen Planung der Unternehmensentwicklung.
Neben M&A-Transaktionen beraten wir bei der Gewinnung von Fremdkapital (z. B. Bankdarlehen, private debt, mezzanine) und bei der Kapitalfinanzierung durch Private-Equity-Fonds, die in Minderheitsbeteiligungen (so genannte „growth“) investieren.
