Baker Tilly TPA bietet Lösungen im Bereich Transaktionsberatung, die Investoren, Finanzierungsinstituten und Unternehmen helfen, wichtige Investitionsentscheidungen beim Erwerb oder Verkauf von Unternehmen und relevanten Vermögenswerten in allen Phasen zu treffen. Dank dem Fachwissen und der Erfahrung unseres Teams sind wir bestrebt, die Transaktionsrisiken der Kunden im Finanz- und Steuerbereich auf die effektivste Weise zu identifizieren und abzusichern, unabhängig davon, ob sie als Käufer oder Verkäufer agieren.
Als Mitglied des globalen Netzwerks Baker Tilly International garantieren wir die höchsten Arbeitsstandards. Unsere integrierte Vorgehensweise basiert auf lokaler Erfahrung, individuellen Kompetenzen und Expertenfachwissen unter Umsetzung international anerkannter Methodik und Bester Praktiken.
Transaktionsberatungsdienste erfordern oft eine effiziente Zusammenarbeit mit technischen und kommerziellen Beratern, die nicht zum Netzwerk Baker Tilly TPA gehören, deren Unterstützung eine wesentliche Voraussetzung für einen erfolgreichen Transaktionsprozess sein kann. Baker Tilly TPA verfügt über eine umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit innerhalb solcher Teams sowie in der Koordinierung deren Arbeit auf lokaler und internationaler Ebene.
Unsere Dienstleistungen umfassen vor allem:
- finanzielle, steuerliche und rechtliche Due-Diligence-Prüfung sowohl für den Käufer (buy-side due diligence) als auch für den Verkäufer (sell-side (vendor) due diligence), einschließlich aber nicht beschränkt auf:
- Ermittlung der wichtigsten geschäftlichen, finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Risiken (so genannte Deal-Breaker),
- Analyse des ausgewiesenen und des normalisierten EBITDA-Niveaus im Hinblick auf die Cashflow-Projektionen „quality of earnings”
- Analyse des Betriebskapitals und der Nettoverschuldung
- Cashflow-Analyse.
- Beratung bei der Vorbereitung der steuerlichen und rechtlichen Struktur einer Kaufs-/ Verkaufstransaktion eines Unternehmens/einer Organisationseinheit,
- transaktionsbezogene Beratung bei der Abwicklung von Kauf und Verkauf von Unternehmen und Organisationseinheiten (Berechnung des Kaufpreises, Stellungnahme zum Kauf-/Verkaufsvertrag, Unterstützung bei den Verhandlungen),
- Beratung im Bereich der Post-Merger-Integration, inklusive Unterstützung bei der Berichterstattung,
- Bewertungen einschließlich der Bewertung des Unternehmens und dessen Bestandteile, Kaufpreisallokation, Fairness Opinion Analysen oder Unterstützung bei der Erstellung von Finanz- und Betriebsmodellen zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen.
