Baker Tilly TPA wspiera Schmitz Cargobull AG w transakcji nabycia udziałów w GT Trailers sp. z o.o. w zakresie due diligence finansowego i ESG
Zespół Baker Tilly TPA miał przyjemność wspierać Schmitz Cargobull AG w procesie nabycia udziałów w GT Trailers sp. z o.o., odpowiadając za kompleksowe badanie due diligence w zakresie finansowym oraz ESG.
Eksperci Baker Tilly TPA – Anita Bis i Tomasz Martyniuk z wsparciem Jakuba Lewandowskiego – odpowiadali za przeprowadzenie kompleksowego due diligence finansowego. Równolegle, za badanie due diligence w zakresie ESG odpowiadali Katarzyna Chwalibińska-Kusek oraz Łukasz Błaszczyk.
W ramach kompleksowego projektu due diligence nasz klient – firma Schmitz Cargobull – poprosił o uwzględnienie due diligence w zakresie ESG jako kluczowego elementu całego procesu oceny. To proaktywne podejście odzwierciedla głębokie zrozumienie przez klienta kluczowej roli czynników ESG w kształtowaniu ogólnej oceny wartości nabywanej spółki i jej perspektyw na przyszłość.
Nasz zespół zapewnił płynną integrację kwestii ESG z analizami finansowymi, prawnymi i operacyjnymi, odzwierciedlając wzajemne powiązania między tymi obszarami i doskonale dostosowując się do strategicznej wizji klienta.
Dzięki wspólnemu i kompleksowemu podejściu dostarczyliśmy szczegółowy i wnikliwy raport z due diligence w zakresie ESG, który uzupełnił i wzbogacił szerszą ocenę. Pokazując, w jaki sposób czynniki ESG wpływają na ryzyko finansowe i prawne oraz możliwości rozwoju, a także jak są z nimi powiązane, zapewniliśmy całościowy obraz sytuacji, który pomógł klientowi w podjęciu świadomej decyzji.
Zakres doradztwa obejmował kompleksowe badanie due diligence – prawne, podatkowe, finansowe oraz w zakresie zgodności z normami ESG – a także strukturyzację transakcji, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji, w tym umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników. Transakcja wymagała uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.
Za koordynację całego procesu odpowiadał Grzegorz Gajda, Managing Partner w Baker Tilly Legal Poland. Doradztwo podatkowe zapewnili Wojciech Sztuba i Monika Stachurska-Waga z TPA Poland.
***
Schmitz Cargobull jest wiodącym producentem naczep do transportu ładunków w kontrolowanej temperaturze, ładunków ogólnych oraz materiałów sypkich w Europie, a także pionierem w zakresie cyfrowych rozwiązań dla usług związanych z naczepami i poprawą łączności. Firma produkuje również agregaty chłodnicze do naczep z nadwoziem chłodniczym do transportu towarów wymagających kontrolowanej temperatury. Dzięki kompleksowej ofercie usług – obejmującej finansowanie, dostawy części zamiennych, umowy serwisowe, rozwiązania telematyczne oraz handel pojazdami używanymi – Schmitz Cargobull wspiera swoich klientów w optymalizacji całkowitego kosztu posiadania (TCO) oraz w transformacji cyfrowej.
GT Trailers sp. z o.o. to polska firma rodzinna, jeden z liderów krajowego rynku w zakresie produkcji naczep i zabudów dla branży transportowej. GTT specjalizuje się w zestawach kubaturowych oraz innowacyjnych rozwiązaniach dla sztywnych podwozi – w tym plandekach, skrzyniach i nadwoziach chłodniczych.
