Transaktionsberatung (corporate finance)

Unsere Dienstleistungen beinhalten vor allem:

  • Bewertungen, einschließlich der Bewertung des Unternehmens und seiner Bestandteile, Kaufpreisallokation, Fairness Opinions oder Unterstützung bei der Erstellung von Finanz- und Betriebsmodellen zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen
  • Transaktionsberatung im Zusammenhang mit der Betreuung von Umwandlungsprozessen, einschließlich des Unternehmenskaufs und -verkaufs und Post Merger Integration
  • Strategische Beratung, einschließlich der Unterstützung bei der Erstellung von Strategien, Businessplänen, Gewinnung und Optimierung von Finanzierungen und Erstellung von Unternehmensunterlagen, wie z.B. Investorenpräsentationen.

Die Beratung im Bereich Corporate Finance erfordert oft die Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Juristen, Buchhaltern und anderen Experten, deren Unterstützung eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Projekts sein kann. Baker Tilly TPA bietet einen breiten Zugang zu dem interdisziplinären Fachwissen und der Erfahrung unserer Fachleute aus verschiedenen Abteilungen sowie zu allen Ressourcen, die Rahmen des internationalen Netzwerkes Baker Tilly Europe International verfügbar sind.

Das Angebot von Baker Tilly TPA basiert auf klassischen Prüfungs- und Entscheidungsinstrumenten, die unter anderem eine strategische, operative und finanzielle Analyse beinhalten. Die Beratungsprodukte und -programme in unserem Angebot werden mithilfe von Instrumenten erstellt, die wir um weitere, spezifische Beratungsinstrumente sowie Kenntnisse und Erfahrung unserer Teams ergänzen, um den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden und effektive Lösungen für das Geschäft zu gewährleisten.

 

Bewertungen

Bewertungen sind zum Teil Wissenschaft und zum Teil Kunst, bei der das Fingerspitzengefühl nicht weniger wichtig ist als Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit. Unsere in- und ausländischen Mandanten – einschließlich Investmentfonds – hatten schon oft Gelegenheit, sich davon zu überzeugen.

Unsere Dienstleistungen beinhalten vor allem:

  • Bewertungen der Unternehmen, der Beteiligungen und des geistigen Eigentums
  • Betreuung von geschlossenen Investmentfonds (Bewertungen von nicht öffentlichen Vermögenswerten und Berichten an den Ausschuss für Finanzaufsicht)
  • Fairness Opinions
  • Erstellung von Finanzmodellen, die auf den Bedarf des Unternehmens zugeschnitten sind
  • Erstellung von Finanz- und Betriebsprognosen für Unternehmen
  • Kaufpreisallokation des zu übernehmenden Unternehmens (PPA)
  • Bewertung von Finanzinstrumenten, Bewertung ihrer tatsächlichen und potenziellen Verwendung in der Finanzstrategie des Unternehmens und Bilanzierung von Sicherungsgeschäften
  • Überprüfung von Bewertungen, die von anderen Spezialisten erstellt wurden.

Bei der Bewertung eines Unternehmens verwenden wir Methoden, die den Methoden ähneln, die von Spezialisten auf der ganzen Welt eingesetzt werden; das Geheimnis liegt aber darin, wie wir diese Methoden anwenden.

Eine Vorlage, die auf jedes Unternehmen angewendet werden kann, gibt es nicht. Ein Geschäftsbetrieb, an dessen Kauf oder Verkauf der Mandant interessiert ist, wird von uns immer so behandelt, als ob es wir wären, die es wissen wollten, wie viel man beim Verkauf erzielen kann bzw. wie viel man für den Kauf bezahlen muss. Das bedeutet, dass wir die meiste Zeit, die für die Ausführung des Auftrags benötigt wird, dafür verwenden, zu versuchen, die Natur und die Besonderheiten des bewerteten Unternehmen zu verstehen.

Unser Team besteht aus Wirtschaftsprüfern und zertifizierten Finanzanalysten (CFA) mit Erfahrung in der Tätigkeit für in- und ausländische Investoren, Familienunternehmen sowie Finanzinstitute – einschließlich Investmentfondsgesellschaften.

 

Unterstützung Bei Verschmelzungen Und Übernahmen

Eines der grundlegenden Kriterien für eine effektive Unternehmensführung ist die schrittweise Steigerung des Unternehmenswertes. Häufig wird dieses Ziel durch Fusionen und Übernahmen erreicht, wobei es in diesem Fall unerlässlich ist, die Transaktion optimal durchzuführen.

Risikoabsicherung und eine angemessene Strategie und Beurteilung des Transaktionswertes sind die Schlüsselelemente, die den Projekterfolg beeinflussen. Der endgültige Erfolg des Prozesses hängt in hohem Maße auch von der Qualität der verfügbaren Informationen sowie von geeigneten Maßnahmen nach der Transaktion im Rahmen der Systemintegration oder Umstrukturierung ab.

Die Einbeziehung unabhängiger Experten bietet viele Vorteile durch den Einsatz bewährter Methoden und vielfältiger Projekterfahrung. Das Transaktionsberatungsteam von Baker Tilly TPA ist gut vorbereitet, in jeder wichtigen Phase der Transaktion eine Schlüsselrolle zu spielen.

Unser Ziel ist es, den Mandanten bei der Durchführung der Transaktion dahingehend zu unterstützen, dass er den möglichst großen Mehrwert erzielt.

Unsere Dienstleistungen beinhalten unter anderem:

  • Finanzielle und steuerliche Due-Diligence-Prüfungen
  • Bewertungen von Unternehmen, Marken und Finanzinstrumenten
  • Strukturierung von Transaktionen aus steuerlicher und buchhalterischer Sicht sowie Maximierung des Transaktionswertes.

Ferner bieten wir:

  • Unterstützung im Verhandlungsprozess
  • Beratung bei der Post Merger Integration, einschließlich der Unterstützung im Prozess der Berichterstattung
  • regelmäßige Überwachung der Erreichung der im Rahmen der Restrukturierungsprozessen definierten Ziele
  • Strategische Finanzberatung, unter anderen in Bezug auf die Planung der Entwicklung des Unternehmens in Bezug auf Quantität und Qualität.

Im Rahmen unseres Corporate Finance Teams bündeln wir die Kenntnisse und die Erfahrung von Beratern in den Bereichen Finanzen und Management. Wir arbeiten auch mit Experten aus anderen Fachgebieten von TPA Poland zusammen, die Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der Auslagerung von Rechnungslegung, Personalberatung und Lohnbuchhaltung anbieten. Wir arbeiten auch eng mit Rechtsberatern zusammen.

Bei grenzüberschreitenden Geschäften arbeiten wir mit anderen Unternehmen der Netzwerke TPA und Baker Tilly International zusammen, indem wir einheitliche Methoden anwenden, die von unseren Experten ausgearbeitet wurden.

 

Financial due diligence

Unsere Methodologie in Bezug auf die Vorbereitung und Durchführung von Due Diligence – Projekten berücksichtigt sowohl die Maximierung der Effektivität hinsichtlich der Kosten, als auch garantiert einen optimalen Umfang der Feststellung und Bewertung von Risiken.

Financial Due Diligence wird nach den anerkannten internationalen Standards durchgeführt. Der Umfang eines Due Diligence – Reviews umfasst u.a.:

  • Ermittlung eventueller Geschäftsrisiken (sog. Deal Breakers)
  • Analyse von EBITDA hinsichtlich der Cashflow-Prognosen
  • Analyse der betrieblichen Tätigkeiten (hinsichtlich der Erlöse und Kosten)
  • Review von Bilanzposten und außerbilanziellen Verbindlichkeiten
  • Analyse des Umlaufsvermögens
  • Analyse der wesentlichen durch das Zielunternehmen abgeschlossenen Verträge
  • Besprechung der Steuerabrechnungen des Zielunternehmens.

Die Ergebnisse unserer Arbeiten werden in Form eines Berichts vorgestellt, in dem die Beschreibung einzelner Bereiche des Due Diligence – Reviews samt der Zusammenfassung von wesentlichen Risikofaktoren und Zusammenstellung von detaillierten Finanzdaten beinhaltet werden.

 

Strategische beratung

Baker Tilly TPA bietet Lösungen von der strategischen Finanzberatung über die Gewinnung und Optimierung von Finanzierungen bis hin zur Unterstützung bei der Erstellung von Unternehmensunterlagen, z.B. Entwicklungsstrategien oder Investorenpräsentationen. Unsere Dienstleistungen ermöglichen es uns, rationale Entscheidungen über die Unternehmensfinanzen zu treffen. Aufgrund des fundierten Wissens und der Erfahrung des Teams sind wir bestrebt, den Wert des Unternehmens für unsere Mandanten zu maximieren durch:

  • Unterstützung bei der Entwicklung und Überprüfung von Businessplänen und Entwicklungsstrategien
  • Unterstützung bei der Beschaffung von Finanzmitteln
  • Optimierung der Finanzierungsstruktur
  • Wirtschafts- und Finanzanalysen von Unternehmen
  • Erstellung von Unternehmensunterlagen (Memoranda, Entwicklungsstrategien, Investorenpräsentationen)
  • Restrukturierung des Geschäftsbetriebs
  • Feasibility study.

Im Rahmen unseres Corporate Finance Teams bündeln wir die Kenntnisse und die Erfahrung von Beratern in den Bereichen Finanzen und Management. Wir arbeiten auch mit Experten aus anderen Fachgebieten von TPA Poland zusammen, die an den besten steuerlichen Lösungen arbeiten, sowie mit den Juristen aus der Anwaltskanzlei Baker Tilly Legal Poland, die eine umfassende rechtliche Betreuung gewährleisten. Bei grenzüberschreitenden Geschäften arbeiten wir mit anderen Unternehmen der Netzwerke TPA Group und Baker Tilly International zusammen, indem wir einheitliche Methoden anwenden, die von unseren Experten ausgearbeitet wurden.

Unser Team besteht aus Wirtschaftsprüfern und zertifizierten Finanzanalysten (CFA) mit Erfahrung in der Tätigkeit für in- und ausländische Investoren, Familienunternehmen sowie Finanzinstitute.

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